最近，美國(guó)SIA官網(wǎng)公布了2024年9月份的全球半導(dǎo)體器件市場(chǎng)數(shù)據(jù)。本月，全球器件銷售額553億美金，同比大漲23.2%，環(huán)比增加4.1%
不過(guò)目前看來(lái)主要的高速增長(zhǎng)地區(qū)還是在北美地區(qū)（見下圖）：
很明顯，目前全球半導(dǎo)體器件增長(zhǎng)的動(dòng)力主要還是來(lái)自AI相關(guān)的大算力GPU和配套的HBM存儲(chǔ)器。其它消費(fèi)電子等領(lǐng)域的市場(chǎng)增速緩慢，后續(xù)發(fā)展趨勢(shì)還有待觀察
我本來(lái)期待9月份的數(shù)據(jù)增長(zhǎng)勢(shì)頭會(huì)大幅放緩，這樣我就可以大體預(yù)計(jì)這一輪上漲的頂部在哪里，然后依次為基準(zhǔn)預(yù)測(cè)后續(xù)回調(diào)的趨勢(shì)
但現(xiàn)在增速不僅沒有放緩，反而有進(jìn)一步家駒的形勢(shì)。這使得我目前很難推算頂部的高度和時(shí)間。所以我只能勉為其難，按照做好可能性、最差可能性以及中間可能性三種情況進(jìn)行預(yù)測(cè)：
正常情況：這輪反彈在超過(guò)2σ的位置以后就會(huì)回調(diào)（前兩輪的上漲也基本是在這個(gè)位置發(fā)生反轉(zhuǎn)的），但我預(yù)計(jì)這次不見得會(huì)有前兩次那么激烈的下降速度 -- 消費(fèi)電子的溫和上漲會(huì)對(duì)沖和部分抵消GPU市場(chǎng)的下跌
[敏感詞]情況：如果人工智能的泡沫不破，大算力GPU的市場(chǎng)不發(fā)生大幅度回調(diào)，那這一輪的頂部會(huì)明顯突破2σ的位置，且回調(diào)速度很慢
最差情況：這輪芯片牛市在接近2σ的位置以后就一蹶不振。GPU和存儲(chǔ)器市場(chǎng)均大幅下降，且其它行業(yè)的增長(zhǎng)也過(guò)于疲弱，那這一輪的下調(diào)會(huì)在25年年底前回到中心線位置
如果按照正常情況計(jì)算，2025年的全球器件市場(chǎng)營(yíng)收約7000億美金，比2024年增加14%
等其它一些行業(yè)數(shù)據(jù)公布以后，我會(huì)做一個(gè)更加細(xì)節(jié)的分析和重新進(jìn)行預(yù)測(cè)。有興趣的朋友歡迎來(lái)我知識(shí)星球，我會(huì)在內(nèi)部課上和大家分享更多信息
2. 中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)
2024年注定是中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備廠商的黃金年份。我跟蹤的7家國(guó)內(nèi)上市設(shè)備企業(yè)今年的營(yíng)收大多都取得亮眼成績(jī)
以下是7家企業(yè)Q3的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)營(yíng)收（營(yíng)收中剔除非半導(dǎo)體領(lǐng)域的部分，并統(tǒng)一換算成美金）統(tǒng)計(jì)：
總和：營(yíng)收20.0億美金，同比增加20.8%，環(huán)比增加52.5%
北方華創(chuàng)：營(yíng)收10.4億美金，同比增加41.7%，環(huán)比增加26.3%
中微公司：營(yíng)收2.9億美金，同比增加41.5%，環(huán)比增加15.7%
盛美半導(dǎo)體：營(yíng)收2.1億美金，同比增加89.2%，環(huán)比增加9.9%
華海清科：營(yíng)收1.4億美金，同比增加64.0%，環(huán)比增加21.2%
拓荊科技：營(yíng)收1.4億美金，同比增加48.1%，環(huán)比增加31.7%
長(zhǎng)川科技：營(yíng)收1.4億美金，同比增加134.6%，環(huán)比增加7.7%
華峰測(cè)控：營(yíng)收0.34億美金，同比增加83.0%，環(huán)比增加3.2%
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